第1集.走向个人崇拜
曾在中国东北抗日、后进入苏联远东军第88旅的金日成在1948年建国以后，依靠斯大林的支持、在苏联朝侨模仿斯大林个人崇拜的模式下，开始塑造个人崇拜。经过朝鲜战争的失败，金日成开始在朝鲜搞清洗，对国内派和苏联派进行了重点打击，自己代表的游击派开始一家独大。
斯大林死后，朝鲜继续加强金日成的个人形象塑造，把斯大林和金日成并列的照片换成了只有金日成一人的巨大画像。虽然金日成访苏期间，赫鲁晓夫曾经要求金日成放弃搞个人崇拜，金日成口是心非的答应了下来。回国后，亲中派准备搞暗杀政变，被金日成平息掉。
金日成开始在国内搞类似于中国大跃进的“千里马运动”，对外号称用了两年半时间完成了五年经济计划。1959年，7万多日本朝侨回到朝鲜，但随即发现朝鲜生活困难开始不满，最终很多朝侨被投入监狱。
1965年，金日成主题思想塔建成，口号是“自立、自强、自卫”，宣称既不依靠苏联也不依靠中国的发展思路。朝鲜官方开始对历史进行篡改，持续美化金日成的形象。
第2集.被虚掩的“世袭”
第二集介绍的是金正日从金日成手里权力世袭的秘闻。
第3集.核开发的战栗
朝鲜利用核武开发，要挟国际社会对其进行“协助”，实际上就是拿着核武器恐吓韩国日本和美国，从而获得经济上的利益。美朝的谈判几经波折、朝鲜三番五次变脸，美国也是若即若离。到后来有了六方会谈。
